Archivi di base - Anagrafico Clienti

Tramite la tabella Anagrafico Clienti il programma permette di inserire, ricercare e modificare i dati relativi a ciascun cliente della ditta.

All’interno di tale finestra vi è una parte generale riservata ai dati personali del cliente; vi sono, poi, cinque finestre che possono essere aperte selezionandone il nome e che contengono informazioni più dettagliate, quali i dati bancari, gli accordi commerciali, le note, ecc.

L’archivio clienti prevede, nella MASCHERA INIZIALE, l’inserimento dei seguenti dati:
- Codice cliente
- Ragione sociale (è possibile inserirne due)
- Indirizzo - Residenza
- Cap - Provincia - Telefono - Telefax
- Partita I.V.A. - Codice fiscale

( Figura 1)

Codice cliente
Il codice cliente è solo numerico ed è formato da 6 caratter,i poiché viene eventualmente integrato nel piano dei conti in caso di utilizzo della contabilità.

- Per inserire un nuovo cliente occorre selezionare Nuovo, inserire un nuovo codice, completare la scheda e salvare l'operazione.
- Per modificare i dati di un cliente: premere Invio sul codice del cliente stesso e modificare i dati esistenti.
- Al contrario, per disattivare la cartella di un clienteè sufficiente selezionare l’opzione Abbandona.

In questa maschera è possibile effettuare ricerche
- per ragione sociale con il pulsante Ricerca o con i tasti Alt + R
- per codice con i tasti Alt + O
- per partita I.V.A. con i tasti Alt + I
- per residenza con i tasti Alt + E

Pagina INFORMAZIONI
- banca d’appoggio - Abi - Cab - c/c
- codice di pagamento - spese per ricevute bancarie
- codice zona
- agente - provvigione - contropartita contabile

(Figura 2)

Pagamento
Qui va inserito il codice corrispondente al tipo di pagamento associato al cliente selezionato; tale codice deve essere stato precedentemente creato e memorizzato nella Tabella Pagamenti degli Archivi di Base.
Il codice pagamento è facoltativo ma, se inserito, viene proposto in tutti i documenti del programma, quindi sia i preventivi, Ddt e fatture. E’, comunque, sempre possibile modificarlo a seconda delle esigenze dei singoli documenti.

Zona
Il codice zona è facoltativo. Se utilizzato, permette una divisione dei clienti in zone. Inoltre sarà possibile stampare l’anagrafica per zone ed anche lo scadenzario fatture.

Banca d’appoggio, Abi, Cab, c/c
Indicare la banca d’appoggio per gli effetti.

Spese ricevute bancarie
Spese da inserire per le ricevute bancarie

Pagina NOTE
Area destinata all'inserimento di annotazioni di vario genere sul cliente

(Figura 3)

Pagina ACCORDI COMMERCIALI (valida solo se integrato con uno dei nostri prodotti gestionali avanzati)
- sconto per formazione listini - ricarico di vendita
- ricarico sui preventivi
- quota e percentuale di trasporto


(Figura 4)

Formazione listini per cliente basato su sconto o ricarico

Vendita Sconto
E’ lo sconto del singolo cliente che viene utilizzato per la preventivazione indicando ricarico 999,00 e nella fatturazione degli articoli.
Impostando lo sconto, il programma lo applica agli articoli in preventivo, bolla e in fattura. Se nell’anagrafico articoli si imposta una promozione con uno sconto fisso, vale quest’ultimo invece che quello del cliente. In alternativa allo sconto, è possibile applicare un ricarico sul costo.

Vendita Ricarico
E’ un ricarico che viene utilizzato nella preventivazione indicando ricarico 999,00 e nella fatturazione degli articoli. Impostando una percentuale, il programma ricarica il costo in magazzino ed applica il prezzo risultante nei preventivi, in bolla e in fattura.
Se nell’anagrafico articoli si imposta una promozione con un sconto fisso, vale quest’ultimo invece che il ricarico cliente.

Ricarico preventivi
Questo ricarico è utilizzato come riferimento nel modulo di preventivazione.
Anche in questo caso il dato è indicativo e, in sede di preventivo, è possibile impostare un ricarico alternativo.

Pagina INDIRIZZI
- indirizzo cliente
- CAP - residenza - provincia
- telefono - fax - e-mail
- indirizzo pagina web

(Figura 5)

Una delle caratteristiche dell’anagrafico clienti è la possibilità di visualizzare e stampare una rubrica telefonica con più riferimenti telefonici.
Infatti, oltre al telefono e al fax, la rubrica può contenere, nella scheda Indirizzi, il numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica di ciascun cliente.

Pagina NOMINATIVI
Tale pagina contiene i nominativi di tutte le persone da contattare, oltre al cliente stesso.

(Figura 6)

Per ogni persona è possibile inserire
- nome
- telefono
- fax
- tel. cellulare
- e-mail
- mansione